Satura rādītājs:
Video: Kā apkopot pārskatu pakalpojumā Salesforce?
2024 Autors: Stanley Ellington | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 00:20
Apkopojiet pārskata datus programmā Salesforce Classic
- Veiciet dubultklikšķi uz skaitļa lauka rūtī Lauki.
- Velciet skaitļa lauku priekšskatījumā. Nospiediet CTRL, lai atlasītu vairākus laukus.
- Izvēlieties Apkopojiet Šis lauks kolonnas izvēlnē laukam, kas jau atrodas Ziņot .
Turklāt, kā izveidot kopsavilkuma pārskatu pakalpojumā Salesforce?
Uz izveidot kopsavilkuma atskaites Pieslēgties Salesforce un dodieties uz Pārskati | Izveidot jauns Ziņot.
Kā pārskatam pievienot kopsavilkuma lauku?
- Lai kopsavilkuma pārskata formātā pievienotu lauku Kopsavilkums, noklikšķiniet uz kolonnas nolaižamās sadaļas un izvēlieties Apkopot šo lauku.
- Tagad tiks parādīta uznirstošā izvēlne.
- Izvēlieties Summa un noklikšķiniet uz pogas Lietot.
Var arī jautāt, kas ir kopsavilkuma formula? Pielāgots kopsavilkuma formula ir spēcīgs ziņošanas paņēmiens, ko izmanto, lai izveidotu kopsavilkumus par jūsu skaitliskiem laukiem. Pasūtījums kopsavilkuma formula piedāvā iespēju aprēķināt papildu kopsummas, pamatojoties uz pārskatā pieejamajiem ciparu laukiem, tostarp ierakstu skaitu.
Tātad, kā jūs apkopojat ziņojumu?
Kopsavilkumā īsi jāapraksta dokumenta saturs Ziņot . Tam vajadzētu aptvert mērķus Ziņot , kas tika atrasts un kāda rīcība ir nepieciešama, ja tāda ir. Mērķējiet apmēram 1/2 lapas garumā un izvairieties no detaļām vai diskusijām; vienkārši izklāstiet galvenos punktus. Atcerieties, ka kopsavilkums ir pirmais, kas tiek lasīts.
Kas ir kopsavilkuma formula un kāpēc tā tiek izmantota?
Kopsavilkuma formulas ir lielisks veids, kā aprēķināt papildu kopsummas, pamatojoties uz skaitliskām vērtībām jūsu pārskatā. Papildus standarta kopsavilkumiem, ko mēs lietots iepriekšējā darbībā varat pievienot līdz pieciem kopsavilkuma formulas uz kopsavilkums un matricas atskaites, lai izveidotu aprēķinātus skaitlisko lauku kopsavilkumus.
Ieteicams:
Kas ir validācijas noteikumi pakalpojumā Salesforce?
Definējiet validācijas noteikumus. Validācijas noteikumi pārbauda, vai dati, ko lietotājs ievada ierakstā, atbilst jūsu norādītajiem standartiem, pirms lietotājs var saglabāt ierakstu. Validācijas noteikums var saturēt formulu vai izteiksmi, kas novērtē datus vienā vai vairākos laukos un atgriež vērtību “True” vai “False”
Kā pievienot potenciālo klientu pakalpojumā SalesForce?
Klienta vai potenciālā klienta izveide no cilnes Konti Cilnē Konti noklikšķiniet uz Jauns. Atlasiet Individuālais vai Personas konts. Konta nosaukumam ievadiet klienta vārdu. Izvēlieties statusu. Klientam atlasiet Aktīvs. Potenciālajam klientam atlasiet Iespējamais klients. Klientam, kuru pievienojat, atlasiet Ieslēgšanās. Ievadiet citu būtisku informāciju un saglabājiet informāciju
Kā atjaunināt kampaņas statusu pakalpojumā Salesforce?
Lai pievienotu jaunu statusu, saistītajā sarakstā “Kampaņas dalībnieku statusi” noklikšķiniet uz Jauns. Lai mainītu noklusējuma statusu, noklikšķiniet uz Mainīt noklusējuma statusu. Lai mainītu statusa nosaukumu, blakus statusam noklikšķiniet uz Rediģēt. Lai mainītu, vai statuss tiek uzskatīts par atbildētu, blakus statusam noklikšķiniet uz Rediģēt
Kā pakalpojumā Salesforce pievienot mārketinga mākoni?
Marketing Cloud lietotāja pievienošana Lietotņu pārslēdzējā virziet kursoru virs sava vārda un noklikšķiniet uz Iestatīt. Noklikšķiniet uz Lietotāji. Noklikšķiniet uz Izveidot. Lapā Izveidot lietotāju aizpildiet lietotāja pamatinformācijas laukus. Dialoglodziņa Lietotāja rekvizīti apgabalā Lietotāja atļaujas atlasiet atļauju, kas nosaka, kam lietotājs var piekļūt
Kāda veida informāciju HMDA pieprasa aizdevējiem apkopot?
HMDA lūdz aizdevējus identificēt to personu dzimumu, rasi un ienākumus, kuri piesakās hipotēkai vai to saņem. Šie dati ļauj FFIEC pārraudzīt tendences mājokļu un hipotekāro kredītu aizņēmumos un kreditēšanā, piemēram, par ziņoto melnādaino un spāņu izcelsmes hipotekāro kredītu aizņēmumu pieaugumu 1993. gadā