Satura rādītājs:
Video: Kā pievienot potenciālo klientu pakalpojumā SalesForce?
2024 Autors: Stanley Ellington | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 00:20
Izveidojiet klientu vai potenciālo klientu no cilnes Konti
- Cilnē Konti noklikšķiniet uz Jauns.
- Atlasiet Individuālais vai Personas konts.
- Konta nosaukumam ievadiet klienta vārdu.
- Izvēlieties statusu. Klientam atlasiet Aktīvs. Priekš izredzes , atlasiet Izredzes . Klientam, kuru pievienojat, atlasiet Ieslēgšanās.
- Ievadiet citu būtisku informāciju un saglabājiet informāciju.
Kā importēt potenciālo klientu pakalpojumā Salesforce?
Importa perspektīvas
- Atveriet lapu Izredzes.
- Kontiem, kuros ir atļauti vairāki potenciālie klienti ar vienu un to pašu e-pasta adresi, izvēlieties atbilstību pēc e-pasta adreses vai CRM ID.
- Noklikšķiniet uz + Augšupielādēt failu un izvēlieties importējamo failu.
- Kad fails ir augšupielādēts, noklikšķiniet uz Tālāk.
- Kartējiet kolonnu galvenes ar Pardot laukiem.
kā pardot sarakstam pievieno potenciālo personu? Noklikšķiniet uz pogas Rīki, kas atrodas augšējā labajā stūrī Izredzes tabula. Pēc tam atlasiet “ Pievienot uz sarakstu ”Iespēja. Izvēlieties vienu no divām iespējām: Izveidot a Jauns Saraksts vai Pievienot uz esošu sarakstu . Ja jūs pievienot uz esošu sarakstu , noklikšķiniet uz sarakstu jūs vēlaties pievienot un izredzes uz.
Kas šajā sakarā ir Salesforce perspektīvas?
Izredzes kontu grupa izredzes kas strādā vienā un tajā pašā uzņēmumā zem viena jumta, glabājot visu informāciju par uzņēmumu vienuviet. Ja lietojat Salesforce , konta informācija tiek sinhronizēta no CRM uz Pardot.
Kas ir pardot programmā Salesforce?
Pardot ir programmatūras kā pakalpojuma (SaaS) mārketinga automatizācijas platforma SalesForce piedāvājot e-pasta automatizāciju, mērķtiecīgas e-pasta kampaņas un potenciālo pirkumu pārvaldību B2B pārdošanas un mārketinga organizācijām. Pardot automatizē izplatītākos mārketinga uzdevumus, tostarp: klientu uzvedības izsekošanu. Digitālā mārketinga kampaņu veidošana.
Ieteicams:
Kas ir validācijas noteikumi pakalpojumā Salesforce?
Definējiet validācijas noteikumus. Validācijas noteikumi pārbauda, vai dati, ko lietotājs ievada ierakstā, atbilst jūsu norādītajiem standartiem, pirms lietotājs var saglabāt ierakstu. Validācijas noteikums var saturēt formulu vai izteiksmi, kas novērtē datus vienā vai vairākos laukos un atgriež vērtību “True” vai “False”
Kāda ir atšķirība starp iekšējo klientu un ārējo klientu?
Iekšējais klients ir persona, kurai ir attiecības ar jūsu uzņēmumu, lai gan šī persona var iegādāties vai neiegādāties produktu. Iekšējiem klientiem nav jābūt tieši uzņēmuma iekšējiem klientiem. Piemēram, jūs varat sadarboties ar citiem uzņēmumiem, lai piegādātu savu produktu gala lietotājam, ārējam klientam
Kā pakalpojumā Salesforce pievienot mārketinga mākoni?
Marketing Cloud lietotāja pievienošana Lietotņu pārslēdzējā virziet kursoru virs sava vārda un noklikšķiniet uz Iestatīt. Noklikšķiniet uz Lietotāji. Noklikšķiniet uz Izveidot. Lapā Izveidot lietotāju aizpildiet lietotāja pamatinformācijas laukus. Dialoglodziņa Lietotāja rekvizīti apgabalā Lietotāja atļaujas atlasiet atļauju, kas nosaka, kam lietotājs var piekļūt
Kāda ir galvenā atšķirība starp klientu attiecību pārvaldību un klientu attiecību mārketingu?
Viena no galvenajām atšķirībām starp šiem programmatūras veidiem ir to mērķauditorija. CRM programmatūra galvenokārt ir vērsta uz pārdošanu, savukārt mārketinga automatizācijas programmatūra ir (trāpīgi) uz mārketingu
Kas ir potenciālo klientu pārvaldība?
Iespējamo līdzekļu pārvaldība ir plānošana, reģistrēšana un ziņošana par nozīmīgiem brīžiem attiecībās starp potenciālajiem ziedotājiem un bezpeļņas organizāciju, kas noved pie dāvanas