Satura rādītājs:

Kas ir teritorijas moduļu pārvaldība?
Kas ir teritorijas moduļu pārvaldība?

Video: Kas ir teritorijas moduļu pārvaldība?

Video: Kas ir teritorijas moduļu pārvaldība?
Video: Современный одноэтажный дом с хорошей планировкой/Обзор дома ТАХО /Хаус Тур (House Tour) 2024, Novembris
Anonim

Teritorijas pārvaldība Jēdzieni. Teritorijas apsaimniekošana ir kontu koplietošanas sistēma, kas piešķir piekļuvi kontiem, pamatojoties uz kontu īpašībām. Tas ļauj jūsu uzņēmumam strukturēt jūsu Salesforce datus un lietotājus tāpat kā jūs strukturējat pārdošanas apjomu teritorijām.

Ko tādā veidā nozīmē teritorijas apsaimniekošana?

Teritorijas pārvaldība ir klientu grupa vai ģeogrāfiskais apgabals, par kuru ir atbildīgs atsevišķs pārdevējs vai pārdošanas komanda. Šie teritorijām parasti ir definēts pamatojoties uz ģeogrāfiju, pārdošanas potenciālu, tā vēsturi vai šo faktoru kombināciju.

Pēc tam rodas jautājums, kā izveidot teritoriju pakalpojumā Salesforce? Izveidojiet teritorijas

  1. Iestatīšanas lodziņā Ātrā meklēšana ievadiet Hierarhija un pēc tam atlasiet Teritorijas hierarhija.
  2. Noklikšķiniet uz Pievienot teritoriju.
  3. Definējiet jauno teritoriju, ievadot vai mainot laukus.
  4. Noklikšķiniet uz Saglabāt, lai pabeigtu, vai Saglabāt un jauns, lai izveidotu vairāk teritoriju.

Kā šādā veidā izmantot teritorijas pārvaldību pakalpojumā Salesforce?

Iespējot teritorijas pārvaldību

  1. Programmas Salesforce sadaļā Iestatīšana lodziņā Ātrā meklēšana ievadiet Teritorija un pēc tam atlasiet Teritorijas iestatījumi.
  2. Pēc izvēles mainiet visas organizācijas teritorijas pārvaldības iestatījumus, kurus var konfigurēt lapā Teritorijas iestatījumi.

Kas ir teritorijas veids Salesforce?

Teritorijas veids . Teritorijas veidi palīdzēt jums sakārtot savu teritorijām pēc galvenajām īpašībām, kas ir svarīgas jūsu uzņēmumam. Katrs teritorijā jūs izveidojat ir a teritorijas tips . Teritorijas veidi tiek izmantoti organizēšanai un radīšanai teritorijām tikai. Tie neparādās teritorijā modeļu hierarhijas.

Ieteicams: